Unsere Beratungsleistungen
Transparenz und Wert in jeder Phase
Basis-Finanz-Check
Erstgespräch (1h), Analyse Einnahmen/Ausgaben, Quick-Check Altersvorsorge, Kurzempfehlungen
295 €
Vermögensstrategie Privat
Detaillierte Analyse, maßgeschneiderte Anlagestrategie, Altersvorsorge-Planung, Steueroptimierungs-Tipps
1.850 €
Erbschafts- & Nachlassplanung
Analyse Familienvermögen, Beratung Testament/Erbvertrag, Erbschaftssteuer-Optimierung, Generationenberatung
2.500 €
Allgemeine Fragen zu calidigest
calidigest ist Ihr spezialisierter und unabhängiger Partner für umfassende Finanzberatung in Deutschland. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen private Vermögensplanung, Altersvorsorge, Investmentstrategien, Unternehmensfinanzierung, Erbschafts- und Nachlassplanung sowie Steueroptimierung. Unser Ziel ist es, Sie bei der Erreichung Ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen und langfristige Sicherheit zu schaffen.
Unsere Dienstleistungen richten sich gleichermaßen an Privatpersonen, die ihre persönlichen Finanzen optimieren, für den Ruhestand vorsorgen oder Vermögen aufbauen möchten, und an Unternehmen, die strategische Finanzberatung für Wachstum, Liquiditätssicherung oder spezifische Finanzierungsprojekte benötigen.
Im Gegensatz zu vielen Banken sind wir absolut unabhängig von Produktanbietern und haben keine Verkaufsziele. Unsere Empfehlungen basieren ausschließlich auf Ihren Interessen und einer objektiven Marktanalyse. Wir bieten transparente Festpreise statt versteckter Provisionen und verfolgen einen ganzheitlichen Beratungsansatz, der Ihre gesamte finanzielle Situation berücksichtigt, nicht nur einzelne Produkte.
Unsere Preise sind klar und transparent als Festpreise für die jeweiligen Beratungspakete ausgewiesen. Bei komplexeren Dienstleistungen wie der Unternehmensfinanzierungs-Beratung oder der Exklusiven Portfolio-Service wird die Vergütung individuell vereinbart und vorab detailliert kommuniziert. Es gibt keine versteckten Gebühren oder Provisionen; alle Kosten sind für Sie jederzeit nachvollziehbar. Alle Preise sind in Euro (€) und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer (MwSt.), sofern zutreffend.
Der Basis-Finanz-Check ist unser Einstiegspaket, ideal für alle, die eine schnelle und fundierte erste Einschätzung ihrer aktuellen finanziellen Situation wünschen. Er beinhaltet ein einstündiges Erstgespräch, eine Analyse Ihrer Einnahmen und Ausgaben sowie erste Kurzempfehlungen zur Optimierung. Er ist für jeden geeignet, der Klarheit schaffen und erste Schritte in Richtung bessere Finanzplanung machen möchte.
Diese Angabe dient als Orientierung für den Umfang der jeweiligen Beratung oder die Höhe des Kapitals, ab dem eine bestimmte Dienstleistung besonders sinnvoll ist. Zum Beispiel ist die “Vermögensstrategie Privat” ab einer empfohlenen Summe von 20.000 € freiem Kapital ideal, da erst ab dieser Größenordnung bestimmte Anlagestrategien ihre volle Wirkung entfalten können.